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펫코노미 마켓 인사이트

2020년 5.8조 시장, 기회와 트렌드 분석


2017.08.02(수)


펫코노미 : 동물(Pet)과 경제(Economy)를 합친 말로, 반려동물 산업을 의미


A. 매력적인 시장

 · 시장규모

   - 국내 1조 8000억 규모 ('15년) : '12년 9000억에서 두 배 성장

   - 늘어나는 펫팸족(Pet+Family) : '10년 17.4% → '15년 21.8% (cf. 미국 68% '17년)

   - 미국 690억 달러 ('17년)

   - 중국 1220억 위안 ('16년) : 5년 동안 연평균 52.4% 증가율

 · 폭발적 성장성 : '20년 5조 8100억 전망 (농협경제연구소)

 · 성장 이유 : 1인가구 증가, 저출산, 고령화, 소득증가


전망치 출처는 2013년 농협경제연구소 : 2020년경 애완동물 사육율 30%, 기존시장의 연평균 성장률 18%로 가정




B. 시장기회 : 고품질, 스마트화, 웰빙 트렌드

(1) 펫푸드 : 고품질 프리미엄

 · 반려동물 지출 금액('13년 1가구당 월평균 13만 5,632원) 중 40%가 사료와 간식비 등으로 사용

 · 국내기업들은 주로 중저가 제품 출시 : 고급상품에 대한 국내 시장 수요 대응 부족

 · 국내 펫푸드시장의 70%는 네슬레 퓨리나, 시저, 로얄캐닌 등 외국 브랜드가 점유

  - 국산품에 대한 소비자들의 신뢰도가 낮아 미국·유럽 등의 제품을 선호하는 경향

  - 높은 수입의존도 : 수출 13배 금액 ('16년)

  - 고가격 수입품 : 수입량은 수출량 8배 (국내산 대비 높은 단위가격 반영)

 · 국내산 원료조달의 유리한 강점을 이용, 원가절감을 통해 효과적으로 신규시장 개척 가능성

반료동물 사료 수출입량 추이

출처 : 한국농촌경제연구원



> 트렌드 대응 : CJ제일제당, 풀무원, 동원F&B 등 국내 식품 대기업들이 시장선점을 위해 차별화된 원료와 유기농 콘셉트를 내세워 다양한 상품을 출시하고 있음


#KGC인삼공사 : 정관장에서 출시한 홍삼사료 '지니펫'

#경희허브 : 반려동물을 위한 한방영양제 '수의공신단'

#사조산업 : 반려견·반려묘 습식사료 브랜드 '러브잇'

#풀무원 : 반려동물 몸매를 고려한 다이어트 식품

#서울우유 : 반려동물 전용우유 '아이펫밀크' (소화 용이)

정관장 홍삼사료한방영양제반려동물 우유



(2) 반려동물 용품  : 디자인 차별화로 미국 시장 진출

- 디자인 다양성이 떨어지는 미국 시장 : 장난감, 패션용품, 소품 등은 무늬, 크기, 소재가 한국 대비 다양하지 않음

- 세련된 디자인, 아기자기한 제품 경쟁력 : 반려동물 용품은 반려동물들의 편의 외에도 '귀여움'을 더욱 느끼고자 하는 펫팸족의 욕구 충족을 위한 제품군


 미국 최대 반려동물용품 업체 PetSmart에서 판매 중인 반려견용 식기 제품

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(3) 금융서비스  : 반려동물을 위한 보험, 펫신탁 등



#KB금융 : KB펫코노미 패키지 출시

적금

- 초회년도 연회비 캐쉬백(3만원)

- 제휴쇼핑몰(인터파크pet) 할인쿠폰(5천원)

- 제휴쇼핑몰/친구추천 우대이용 등 제공(0.6%)

신탁

- 주인 사망 시 新부양자에게 반려동물 보호자금 지급

- 반려동물 부양에 유용한 팻 잇포(Pet Info) 제공

카드

- 동물병원 및 관련 업종 30% 청구할인

- 부가서비스로 펫 상해보험 제공 (상해사고 연간 30만원 보장)


"펫팸족의 니즈에 맞춘 B2C(Business to Customer) 상품 뿐 만 아니라 B2B(Business to Business) 영역까지 커버하는 차별화 된 상품 및 서비스를 지속 출시함으로써 반려동물 양육가구를 위한 대표 금융사로 자리매김할 계획"


#IBK기업은행 : 참! 좋은 내사랑 PET 카드

- 전국의 동물병원, 미용, 훈련소 등 애완동물 업종으로 등록된 4500여개 가맹점에서 10% 할인

- 이마트, 홈플러스, 롯데마트와 온라인몰에서 5%할인


#HK저축은행 : 마이펫예적금

- 우대금리를 포함하면 정기예금은 최고 연2.5%, 적금은 최고 연3.1% 금리 제공



(4) 스마트화  : O2O서비스, IT 결합상품


O2O서비스 : 스마트폰 활용 가능

#펫스테이 : 반려동물 돌보미 연결 서비스

#도그메이트 : 스마트폰으로 펫시터 집으로 호출


#포옹 : 반려동물 장례서비스


#펫닥 : 반려동물 의료상담


#펫미업 : 반려동물 택시 (기본요금 8000원 + 택시미터요금)


IT 결합상품

#퍼보(Furbo, 미국) : 사물인터넷 기반의 보안카메라

#SK텔레콤 : 웨어러블 'T펫' (목줄에 달면 반려동물의 위치 확인과 활동량 분석, 음성메시지 발송 등 가능)


#삼성전자 : 미국 동물용 의료기기 시장 진출

동물용 혈액검사기(체외진단기) 'PT10V'

동급과 비교해 1/3 수준의 소형이고 빠른 검사 시간과 간소화된 절차 등이 특징



(5) 웰빙  : 반려동물 TV채널, 호텔 등


ㅁ 전문 인력 수요 증가

반려동물관리사, 반려동물행동교정사, 반려동물장례지도사, 브리더(번식 및 교배전문가) 등 전문자격증 인기


#DogTV : 반려동물이 보는 TV채널

- 주인과 떨어질 때 분리불안증을 느끼는 강아지에게 유익한 채널




#위드펫 : 애견동반 전용호텔인 '더펫텔' 오픈 (부산 해운대)

- 하루 숙박비가 30만원 선으로 비싼 편이지만 애견 전용 풀장과 동반 가능한 브런치 식당 등 세심한 서비스로 인기



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참고 및 출처 :

산업연구원, 국내 펫코노미(Pet+Economy) 시장의 현황과 시사점 (2017.08.01)

한국농촌경제연구원, 반려동물 연관산업 육성을 위한 정책토론회

KB금융지주 경영연구소, 펫신탁의 개념과 일본 금융권 활용사례 (2016.09.13)

Kotra 해외시장뉴스, 미국 반려동물시장 공략을 위한 키워드 4개 (2017.05.17)

LG화학 블로그, 반려동물 천만시대! 늘어나는 펫팸족과 급성장하는 펫코노미

엠플래너스, 펫코노미 인사이트

매일경제, 가족 된 반려동물 ‘펫코노미(Pet + Economy)’ 급성장

매일경제, 뜨는 펫 서비스 체험해보니 | 모바일로 펫시터 호출, 탄산수 스파까지

삼성전자, 미국 동물용 의료기기 시장 본격 진출



본 자료는 취업준비를 하며 신입으로서의 역량 함양을 위해 작성되었습니다.

이슈 현황을 상사와 동료에게 보고할 그날을 위해!


다양한 피드백 부탁드립니다. ^^



Posted by Economist21

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