기업


독일 세계가전박람회(IFA 2017)


상반되는 삼성 · LG의 AI 전략

 이번 IFA에서 구글과 알렉사의 AI 서비스를 선보이지 않은 대형 IT 회사는 삼성전자가 유일했다. 자체 개발한 빅스비와 연동된 스마트홈 기능을 선보였기 때문이다.


삼성전자 : 독자개발 '빅스비' 연동 스마트홈으로 승부

 윤부근 삼성전자 소비자가전(CE)부문 대표(사장)는 지난달 말 간담회에서 향후 음성 AI 전략에 대해 "첫 번째 원칙은 플랫폼을 갖는다는 것이고, 둘째는 어떤 회사와도 협력할 수 있게 플랫폼을 개방하는 것"이라고 말했다. 빅스비와 같은 자체 플랫폼을 개발하는 동시에 구글, 아마존과 같은 경쟁회사들과 협력하겠다는 의미다.


LG전자 : 구글·아마존과 협력, 최적화된 AI기술 개발

 송대현 LG전자 H&A(생활가전) 사업본부장(사장)은 이번 간담회에서 "LG전자의 AI 플랫폼 '딥씽큐'를 중심으로 AI 기술을 발전시킬 것"이라며 "빅스비와 같은 일반적인 AI 음성 서비스는 출시할 계획이 없다"고 말했다.





#LG전자 : 2020년까지 스마트홈 투자 2배로 확대

"통신기술과 가전제품을 동시에 개발하는 회사는 전 세계에 LG전자와 삼성전자밖에 없다."

"인공지능(AI)사물인터넷(IoT) 투자를 대폭 확대해 4차 산업혁명에 가전시장 리더로 확실히 자리매김하겠다."

플랫폼 경쟁에는 비참여 :

"기본적으로 LG 가전제품을 구매하면 아마존, 구글, 마이크로소프트(MS) 등이 만든 어떤 플랫폼을 통해서도 작동할 수 있게 된다."

"소비자는 이처럼 열려 있는 '연결성'을 원할 것"

"아마존 알렉사나 삼성전자 빅스비처럼 자체 AI 비서를 출시해 'LG전자 월드'를 만들 계획은 없다."

"스마트홈 시장은 애플과 구글 운영체제(OS)가 장악한 스마트폰 시장과 달리 특정 플랫폼이 독점하지 않을 것으로 판단한다."





#삼성전자 : 88인치 초대형 QLED TV

- 올해 글로벌 시장에서 65인치 이상 제품 매출을 지난해보다 40% 이상 늘린다는 계획

- 올해 2분기 전 세계 65인치 이상 TV시장에서 삼성전자 제품 비중은 42.4%(판매금액 기준)

- 글로벌 TV시장의 성장세가 전반적으로 정체기에 들어갔지만, 유독 초대형 TV시장 규모는 매년 20~30%가량 성장 (2015년 820만대, 2016년 1160만대, 2017년 1500만대 전망)

- 삼성전자는 올해 퀀텀닷을 적용한 QLED TV 신모델을 출시하면서 HDR10을 기반으로 한 단계 더 진화한 'HDR 10 플러스'를 선보임

HDR(High Dynamic Range) :

 밝은 부분을 더 밝게, 어두운 부분은 더 어둡게 표현함으로써 영상의 입체감을 높이고 실제 눈으로 보는 것과 최대한 유사한 화면을 만들어 내는 UHD 영상 기술


▲ 미스IFA(좌측에서 두번째)와 삼성전자 모델들이 메탈 퀀텀닷 기술로 풍부한 컬러볼륨과 압도적 화질을 자랑하는 QLED TV 옆에서 포즈를 취하고 있다.




  


#현대·기아차 : 8월, 국내 판매호조 · 중국 판매감소 완화기조


8월 국내공장 판매볼륨 성장 : 각각 +13.4% YoY, +27.8% YoY

1) 개별소비세 종료에 따른 판매부진 기저효과

2) 전년동월 파업 기저효과

3) 신차출시 효과

4) 유럽 및 신흥국의 경기개선에 따른 수출증가


중국공장 판매 : YoY 감소세, but 절대 판매볼륨 규모 증가

1) 신차 출시

2) 낮은 재고

3) 성수기 진입

4) 정치이슈로 위축됐던 소비심리의 점진적 회복

현지 부품업체들에게도 3월 정치이슈 발생 이후 처음으로 높은 수준의 생산 가이던스를 제공 중



경제


국내 8월 수출 전년대비 17.4% 증가

- 반도체가 사상 최대 수출 실적을 기록한 가운데 석유제품과 자동차 부문에서 선전

- 단가효과 영향↑ : 수출입 실적이 견고하게 유지되기 위해서는 물량의 증가세가 필요



러시아를 제외한 주요 신흥국은 제조업 PMI 상승 전환



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본 자료는 취업준비를 하며 신입으로서의 역량 함양을 위해 작성되었습니다.

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기업



#SKC코오롱PI : 2017년 3분기, 창사이래 최대 분기실적 전망

- FCCL 수요가 아이폰8 등 신제품 출시 성수기와 함께 큰 폭으로 증가

- FCCL(연성동박적층판) : 스마트폰과 태블릿PC 등에 들어가는 회로기판의 핵심소재로 사용. 폴리이미드필름 위에 구리를 붙여서 만듬. 따라서 FCCL의 수요가 늘어나면 폴리이미드필름의 판매도 증가. 국내에선 두산, LG화학, SK이노베이션 등이 FCCL을 판매

- 방열시트 역시 지속 증가 중

- 물량 증가와 함께 신규라인 효율성 지속 상승 중






LG전자 : 빌트인 가전 유통 방식 변경

- 건설·가구회사가 빌트인 가전을 구매했던 기존 방식과 달리 가구회사로부터 제품을 구입해 고객들에게 빌트인 패키지 제품을 직접 공급할 계획.

- 이유 : 유통망이 단순해지고 대량 판매가 이뤄지면서 가격을 인하할 수 있는 여지. 가전업체가 빌트인 시장 전체를 주도할 수 있다는 판단.

- LG전자는 빌트인 가전을 성장동력으로 삼고 있으며, 초고가 빌트인 시장을 겨냥 : 세계 시장의 15%(8조원)가량

- 빌트인 제품 : 주택에 들어가는 가전과 가구, 내부 인테리어를 한데 묶어 파는 패키지 상품. 그동안 미국과 유럽 등 선진국 시장에서 볼 수 있었지만 국내에서도 주택 인테리어에 대한 관심이 높아지면서 시장이 본격적으로 확대


▲ LG전자의 서울 논현동 '시그니처 키친 스위트' 쇼룸. 2017년 8월 17일 오픈





노틸러스효성 : ATM·클라우드 결합

- 최근 미국 핀테크 회사 ATD와 파트너십을 체결. 클라우드 서비스를 결합한 ATM을 개발

중앙 서버를 통해 ATM 관리 : 고객 신용등급과 거래 특성에 맞는 금융상품까지 맞춤형으로 소개 가능



금융


아시아 철강업 전망무디스, '부정적'에서 '안정적'으로 상향

- 중국의 과잉 철강 설비가 축소되고 있고, 대체로 수요가 안정적이어서 철강기업들의 수익성을 끌어올릴 것이라고 예측

- "일본과 한국의 철강업체들이 비용절감프리미엄 제품 생산 촉진 등으로 안정적인 수익성이 기대된다."



경제


부가세율 OECD평균 19.2%

- 지난 10년간 부가세율 인상 : OECD 35개 회원국 중 20개국

영국(17.5%→20%), 이탈리아(20%→22%), 프랑스(19.6%→20%), 일본(5%→8%)

- 전체 세수에서 부가세(소비세 포함)가 차지하는 비중 : 한국 15.3%(2015년 기준), OECD 평균 20.5%(2014년 기준)




국제


인도 : 중국과 무역전쟁

- 지난 9일부터 중국에서 수입한 93종 제품에 반덤핑 관세 부과

- 대상 : 석유화학, 철강, 비철금속, 섬유, 기계류 등이 포함

- 이유 : 대규모 무역 적자(476억8000만달러의 대중국 무역 적자)를 우려해 자국 시장 보호. 중국과 국경지역에서 두 달째 군사대치 중. 자국의 반중국 정서에 영합


동남아시아 : 최저임금 인상 요구 확산

- 동남아 각국 수도의 공장에서 일하는 미숙련 근로자 임금은 최근 4년간 11~91% 상승



필리핀 : 2017년 2분기 경제성장률 6.5%

- 건설경기 호황농업부문의 성장으로 중국에 이어 아시아에서 두 번째로 빠른 성장

- 무역수지 개선 : 상반기 수출은 14% 가까이 증가

- 가계소비 5.9% 증가, 정부지출 7.1% 증가




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기업


#테슬라 : 모델3, 국내 예상 가격 2000만원 대부터 예상 (보조금 수령 후)

- 미국 가격 : 3만5000달러(약 3950만원)~5만9500달러(약 6715만원)

- 내년 상반기 이후 국내 출시 예정





#아마존 :

· 5만명 고용 : 2일(현지시간), 물품을 분류하고 배송할 직원 5만 명을 채용할 박람회. 지난해 25만8511명의 구인 공고


· 무료 반품 정책 도입 : 10월2일부터 아마존이 직접 판매하는 물품뿐 아니라 입점 판매자가 배송하는 상품도 소비자가 언제든지 반품할 수 있는 권한 부여. 반품 비용은 판매자 부담.


· 블룸버그, "아마존은 실적 시즌 미국 기업 경영자들이 가장 두려워하는 존재"

- 지난 90일 동안 기업 콘퍼런스콜에서 나온 단어 언급 횟수 조사

- 아마존 관련 건수가 635회로 도널드 트럼프 대통령(162회), 임금(111회) 등보다 훨씬 많았음




#삼성전자 :

주력 분야 '5대 핵심 기술'

- 실리콘밸리에 위치한 삼성전략혁신센터(SSIC) 선정

- △사물인터넷(IoT) △클라우드·데이터 스토리지 △개인정보 보호·보안 △스마트머신 △스마트헬스케어

자료 : 삼성전자 뉴스레터 262호


1년 만에 북미서 애플 제치고 1위 탈환

- 2017년 2분기 북미 휴대폰시장 점유율 33.3% (1400만대)

갤노트8 내달 1일부터 예약판매

- 이달 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 공개될 예정

- 6.3인치 능동형유기발광다이오드(AMOLED) 디스플레이와 후면 듀얼카메라, 3300㎃h 일체형 배터리 등이 탑재될 것으로 예상




#LG전자 : 스마트폰 사업 적자 확대에 주가 하락

- 2017년 2분기 LG전자 MC사업부는 매출액 2조7014억원, 영업손실 1324억원

- 북미 휴대폰 시장점유율 : 1분기 20.2% (830만대) → 17.1% (720만대)




#현대자동차 : i30N, 독일 사전 예약 성공

- 100대 한정 이벤트 이틀만에 물량 소진으로 종료

- 고성능 N브랜드 최초 모델. 2.0 가솔린 터보 엔진을 장착해 최고출력 275마력, 최대토크 36.0㎏·m의 주행력




#한온시스템 : 전기차 수혜주

- 공조System 및 열관리System 납품업체로 친환경차로바뀔시, e-compressor, Heat Pump, PTC Heater, Battery 열관리system 매출증가

- 친환경차매출비중 : 2017년1Q 6.5% → 2025년 20%

- 2015년 한앤컴퍼니·한국타이어에 인수된 후 실적 급성장

- 중국 다롄 공장과 미국 오하이오 공장 증설 등이 올해 말부터 예정

- 올해 1분기 영업이익이 아시아 676억원, 미주 117억원, 유럽 447억원 등 지역별 다변화




#두산중공업 : 국내 탈원전·탈석탄 정책에 위기

- 두산중공업은 원전에 들어가는 원자로와 증기발생기, 터빈, 발전기 등 원전 주기기와 화력발전에 들어가는 보일러와 터빈 등 주기기 등을 생산

- 풍력, 가스터빈, 원전 수출, 원전 해체 등에서 돌파구 마련 중




#휴켐스 : 금호미쓰이화학과 7422억원 계약

- 모노니트로벤젠(MNB) 장기 공급계약 체결

- 태광실업 계열사. 정밀화학 핵심 소재 기업. 전남 여수산업단지 내에 생산시설 보유.

- 폴리우레탄 재료인 TDI(톨루엔디이소시아네이트) 업체들이 호황을 유지하고 있어 이들 업체에 DNT(디니트로톨루엔)를 독점 공급하는 휴켐스의 실적 개선이 올해 하반기에도 이어질 것




#오리온 : 건강기능식품(건기식) 시장 진출

- 비타민 제품으로 유명한 미국 로빈슨파마와 프리미엄 건기식 브랜드 'US 닥터스 클리니컬'의 국내 독점 판권 계약을 체결

- 국내 건기식 업체 노바렉스와 함께 내년 신제품 출시를 목표로 전략적 업무 협약을 추진 중

- 국내 건기식시장 규모 : 2015년 2조3291억원 추산 (작년 대비 16.2%↑)

"기능성 음료, 간편대용식 등 신규 사업을 통해 종합식품기업으로 도약할 것"




금융


코스피 2400선 붕괴 (3일)

- 법인세 최고세율 인상에 따른 대기업 비용부담 증가

- 부동산 과열 억제 정책에 따른 건설 · 금융 실적 둔화 : 

  현대건설(-6.69%) GS건설(-5.97%) / KB금융(-1.55%) 기업은행(-1.59%)

- 미국 도널드 트럼프 대통령의 대북 강경 발언


부동산·주식시장에서 채권 선호로 이동

- 올들어 채권 순매수 56% 급증

- 채권 순매수액(2017년 1~7월 ) : 2조5481억 (56.2%↑, 2016년 동기 대비)

- 정부의 부동산 대책과 증시 '숨 고르기'에 안전자산 선호 현상이 나타날 것이란 예상

- 회사채가 주가연계증권(ELS) 등 파생상품을 대체 중



산업


치솟는 코발트 가격에 배터리업계 험난

- 1년 새 117% 급등 (8월1일 2만6200달러)

- 전기차 늘며 공급은 부족

- LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 원가 상승 부담

코발트 비중을 낮추면서도 출력은 높인 배터리 개발 중




정책


주택담보대출비율(LTV)·총부채상환비율(DTI) 강화에 따른 영향

- 하반기 영향 신규 대출자 : 투기지역·투기과열지구 내 연간 약 8만6000명

- 해당 지역 신규 대출자 81%의 LTV가 40%를 초과 또는 DTI가 40%를 초과하기 때문

- 1인당 예상 대출액 : 1억6000만 → 1억1000만 (30%↓)


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기업&경제 주요 이슈 정리


2017.07.31(월)


<기업>


#오뚜기 : 청와대 초청 직후 늘어난 매출

- 마트 판매사원 정규직 채용, 상속세 투명 납부 등으로 '갓뚜기'라는 별칭

- 미화에 대한 우려 :

1) 계열사 12곳 일감 몰아주기 (경제개혁연대, 공정거래위원회 지적)

2) 과거 다른 라면업체들과 가격 담합 의혹

3) 마트 시식 담당 정규직은 CJ, 농심, 대상 등 다른 식품업체도. 상속세 납부는 신세계 등 다른 기업도


#대우건설 : 잠재부실 선반영 이후 실적 개선 (상반기 영업이익 4780억, 전년비 176%↑)

- 2016년 3분기 말 감사법인에 제출한 보고서가 의견거절 당하며 주가 하락

- 재무제표 투명성을 위해 잠재부실 선반영, 2016년 4분기 7314억 영업손실로 

- 선택과 집중 수주전략 : 부실해외사업장 모두 정리, 베트남 사업 · 사우디아라비아 주택사업 집중

- 박창민 사장, "철저히 전략 기획 단계에서 사업 착수 여부를 판단해 불필요한 매출 40%를 줄이라고 지시했습니다."

- 도시정비사업 수주 1위, 상반기 2조 2538억


#삼성전자 : 국내 에어컨 판매량 100만대 돌파 (2017년)

- 무풍 에어컨 주역. 차가운 에어컨 바람이 피부에 직접 닿는 걸 싫어하는 고령자나 영·유아를 배려한 제품

- 올해 국내 에어컨 판매량은 최대 250만대 (∵ 폭염, 전기 고효율 에어컨 교체 수요)


#LG전자 : G6 보급형 40만원대 'Q6' 내달 2일 출시


#신세계조선호텔 : 맛집 파워블로거가 신규 호텔 총괄

- 내년 개관하는 비즈니스 호텔 운영총괄 팀장에 김범수 선임( 맛집 파워블로그 '팻투바하' 운영)

- 식음료(F&B) 차별화를 통해 경쟁력을 강화하겠다는 정용진 신세계그룹 부회장의 복안이라는 지적


어닝서프라이즈 상위 기업

- 증권사 전망치(컨센서스) 대비 2분기 영업이익 기준

- 호텔신라, 삼성SDI, 한라, 녹십자, 가온미디어, 한미약품, LIG넥스원, 제이콘텐트리, 셀트리온, 삼성물산



어닝쇼크 기업

- 삼성중공업(-54.6%), 롯데쇼핑(-52.6%), S-OiL(-47.5%), SK이노베이션(-30.3%)

- 현대차(-11.8%), 기아차(-24.6%), 현대모비스(-16.2%)


#테슬라 : 보급형 전기차 '모델3', 3.5만 달러. 각종 옵션 더하면 6만 달러 가량

- 50만 대 예약 대기. 주당 1만 대 양산 계획

> 테슬라 '모델3' 가격 (단위: 달러)

 기본형 

 1회 충전 주행거리 210마일 (338km)

3만5000  

 + 롱레인지형

 1회 충전 주행거리 310마일 (499km)

9000  

 + 오토파일럿

 자율주행(주차, 고속도로 주행, 차로 변경 등)

5000  

 + 완전자율주행

 운전자 개입 필요 없는 자율주행용 하드웨어

3000  

 + 인테리어 옵션

 글라스루프, 파워시트, 고급 오디오 등

5000  

 + 색깔

 기본블랙. 블루 실버 화이트 레드 선택 시

1000  

 + 타이어

 기본 18인치. 19인치 선택 시

1500  

 합계

5만9500  



<트렌드>


로봇 등장으로 창출되는 신규 일자리 수 355만개 전망

- 메트라 마텍(Metra Martech, 영국의 컨설팅 업체)


런턴 테크시티, 신산업 규제 개선 서비스 운영 (이노베이션 허브)

- 혁신 상품에 대해 현재 어떤 규제에 걸리는지 알려주고 (위험·비용), 해당 규제를 피하기 위해 기업이 어떤 일을 해야 하는지 알림

- 숨어 있는 규제를 찾아내고 이에 대한 개선을 정부 쪽에 요구하는 역할도 담당

- 입주 기업 최근 5000개까지 급증


4대 시중은행 신재생에너지 사업 투자

- "현재 5% 수준인 신재생에너지 발전 비중을 2030년까지 20%로 늘리겠다"는 정부 정책에 코드

- 연 3~5%의 수익률이 가능한 중위험·중수익 투자처 확보 의도

#신한은행 : 부산그린에너지 연료전지발전사업 등 총 24건 금융주선 1조, 대출 4500억

#국민은행 : 포항 신광풍력발전사업·거창풍력발전 등 1004억 대출

#하나은행 : 충남 내포신도시 열병합발전사업 등 3600억 주선, 1400억 대출

#우리은행 : 경기 바이오매스 발전사업 등 3300억 대출, 해상풍력사업 4300억 금융주선 추진


편의점(11.4%↑) · 온라인(13.1%↑) 상반기 매출 증가

- 유통업계 무게중심이 기존 대형마트(0%↑)와 백화점(0.9%↑)에서 편의점과 온라인으로 이동

출처: 산업통상자원부


유통업계, 휴가철 특수 앞두고 돼지고기 마케팅 돌입


폭염에 온라인몰 주문 급증. 이마트몰 7월 주문금액 36%↑(전년비)



<기술>


식물 '헤나'로 친환경 리튬전지 제작 성공

- 박문정 포스텍 교수, 헤나에서 추출한 염료 라우손(lawsone)을 리튬전지 양극재 적용 성공

- 현재 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 리튬이온전지는 무기물로 된 전극 사용. 그러나 무기물은 값이 비싸며 인체에 해로운 독성을 갖고 있음

- 박교수, "헤나 1㎏의 가격이 수천 원에 불과한 만큼 이를 활용하면 리튬이온전지 가격의 44%를 차지하는 양극재의 가격을 현저히 낮출 수 있다." 



<금융>


#롯데카드 : 정맥인증 결제서비스 '핸드페이' 오픈

- 손바닥 정맥 정보를 사전에 등록하고, 결제 시 전용단말기에 손바닥을 올려놓기만 하면 카드 결제가 완료되는 바이오페이 서비스

- 롯데마트 월드타워점 및 서울 잠실·소공동 인근 세븐일레븐 7개 점에 오픈


#카카오뱅크 : 체크카드 이틀만에 30만장

- 네이버, KT, 카카오가 하루 평균 4000억원을 움직이는 시장에서 경쟁


비대면 금융거래에 따른 은행 폐점 확산

- 인터넷뱅킹 거래 비중 40%, 비대면전용대출 반년새 2조↑

- 지난 5년간 은행원 1만 1000명 감소

- 지난 5년간 627개 폐점 · 연말까지 415개 지점 정리

> 고령층 등 IT금융 소외자 속출 문제

> 초대형 통합 금융센터 증가 (여러 개의 지점과 증권·보험사 영업점을 통합)

#KB금융그룹 : 전국 13곳에 복합금융센터

#NH농협금융 : 서울 테헤란로 파르나스타워에 3개 은행·증권 지점 통합한 초대형 금융센터

#한국씨티은행 : 자산관리(WM) 전문 대형 점포. 청담, 광화문, 도곡동 WM센터 설치

> 소규모 이색 지점 전략

#우리은행 : 카페 및 음식점 내에 지점 설치

#SC제일은행 : 전국 이마트와 신세계백화점에 70여 개의 '뱅크샵'(직원 2~3명) 과 '뱅크 데스크'(1인 점포)


대부업 취급받던 'P2P대출' 법제화 시동

- 국내 P2P(개인 간 거래) 금융업체의 대출 총 누적액이 올해 연말 2조 이상 예상

- 이번 대부업법 시행령 일부 개정안에 P2P 연계 대부업자의 총자산 한도 규제 예외 조항

- P2P금융에 대한 법안도 민병두 더불어민주당 의원을 필두로 국회에서 발의


외국인 지난주 1.6조 순매도, 철강·금속 업종은 매수

- 최근 한 달 동안 외국인들은 철강·금속 업종을 5700억원어치 순매수

- 포스코(3488억원), 현대제철(693억원), 고려아연(722억원) 등


#하나금융 : 탄자니아 아프리카 카드사업 진출

- 김정태 회장, "하나금융의 모바일 결제 수단을 앞세워 그룹 비은행 부문의 혁신 성장동력을 창출했다는 점에서 큰 의미가 있다" "앞으로 동아프리카를 중심으로 하나카드의 결제·지급 기술을 이전하고 하나멤버스와 모바일 머니(M-PESA)의 연계도 추진할 예정"



<경제>


반등하는 국제 유가, 60달러대 상승 가능

WSJ, 시장 전문가들은 배럴당 60달러 선까지 유가 상승세가 이어질 것으로 보고 있다고 



<국제>


[임명] 트럼프 비서실장으로 존 캘리(국토안보부장관)

- 라인스 프리버스 비서실장 경질



<정책>


[임명] 김현종 통상교섭본부장 · 김영문 관세청장

금융위 기획조정관 김학수 · 금융정책국장 유재수



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상반기 유통업체 매출과 관련해서는

산업통상자원부 보도자료를 참고하세요!


산업통상자원부, 6월 주요 유통업체 매출 동향



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기업&경제 주요 이슈 정리


2017.07.29(토)


<기업>


#셀트리온헬스케어 : 코스닥 시가총액 2위 등극

- 셀트리온의 해외 시장 판매 전담. 전 세계 34개사와 판매·협약, 115개국에서 사업 진행 중.

- 셀트리온이 바이오시밀러 품목 허가를 승인받기 전 일정량을 매입해 의약품 개발 과정을 재정적으로 지원하고 개발 실패 위험을 분산하는 역할


#KT : 2분기 영업이익 4473억 (4.8%↑)

- IPTV 우량 가입자 확대와 플랫폼 매출 증가 : 미디어·콘텐츠 사업 19.2%↑ 5614억 매출  

- 스마트에너지 사업 상반기 매출 467억. 3분기에 에너지 효율화 서비스인 '기가에너지 매니저' 출시


#현대모비스 : 2분기 영업이익 4924억(37.2%↓)

- 중국 사드 보복에 따른 현대·기아차 판매 급감

#현대제철 :   2분기 영업이익 3508억(18.8%↓)

- 원재료 가격 상승 (현대차에 납품하는 자동차 강판 가격을 8~9% 정도 올렸지만 부족) 


#롯데쇼핑 : 2분기 영업이익 873억(49%↓), 당기순이익 41억(95 %↓)

- 중국 사드보복 : 중국 매출 94.9%↓ 중국 롯데마트 매장 99곳 중 74곳 영업정지 상태

- 내수 부진 : 롯데백화점 국내 매출 1조9810억(5.3%↓)


#종근당 : 영업이익 163억(54.5%↑)

#유한양행 : 영업이익 194억(10.5%↑)


미국 가전 1위 : 점유율은 삼성, 만족도는 LG

#삼성전자 : 상반기 누계 18.7% (3%↑) . 미국 시장조사기관 트랙라인

#LG전자 :  총 11개 부문 가운데 7개 부문에서 1위. JD파워


#삼성물산 : 건설사 시공능력평가 1위 (국토교통부)

- 아파트 실적은 대우건설, 도로 건설은 현대건설이 각각 1위

2017년 시공능력 상위 10개사(토목건축공사업) 출처: 국토교통부


#인텔 : 2분기 매출 148억달러(9%↑), 영업이익 38억 달러(190%↑), 영업이익률(25.7%)


#스페이스X : 기업가치 23.5조원 (210억 달러)

- 테슬라의 CEO 엘런 머스크가 이끄는 우주 탐사 회사



<트렌드>


에너지저장장치(ESS)시장 성장 ( ∵세계적인 탈 원전·신재생에너지 확대 정책)

- ESS는 전력 수요가 적은 시간에 생산된 전력을 저장한 뒤 수요가 높은 시간에 공급할 수 있도록 하는 시스템. 전력시스템 효율을 극대화해 신재생에너지의 단점을 극복

- 태양광·풍력 등 신재생에너지는 자연에 의존하는 발전 원리상 전력 생산량의 변화 폭이 큼

- ESS는 △충전에 필요한 배터리 △전력을 변환해주는 장치(PCS) △에너지 관리 등 전체적인 시스템을 제어하고 관장하는 서비스(EMS) 등 세 가지로 구분

- 배터리 분야 : LG화학, 삼성SDI

- 시스템 관리 분야 :  KT, LG CNS 등



홈쇼핑 업체, 오프라인 매장 확대 : 옴니채널 구축, 20대를 포함한 미래 고객 확보 유리

#현대홈쇼핑 : 'PLUS#(플러스샵)', O2O(온·오프라인 연계) 개념의 상설매장

#롯데홈쇼핑 : '롯데홈쇼핑 스튜디오샵' 4개점의 월평균 방문고객 총 4만명, 누적고객 50만명. 재고 소진에 유용해 파트너사와 동반 성장 가능.


보드게임 유행 : 대학가 보드게임 카페 다시 성행, 코딩 교육용 보조기구로 주목

- 온라인 크라우드펀딩 통해 보드게임 개발. 킥스타터, 2015년 1년간 보드게임 펀딩 금액 8500만달러(cf. 비디오게임 4100만 달러)

- '엔트리봇 보드게임' :  블루마블 형식. 작은 판에 자신이 원하는 코드를 심고 말을 움직이면서 프로그래밍 기초 습득



<금융>


이더리움 거래, 미국 "증권법으로 규제"

- 미국 증권거래위원회(SEC)가 가상화폐를 이용한 디지털 계약을 '증권'으로 간주하기로 함

- 가상화폐를 발행하거나 거래해 자금을 조달하는 행위를 증권법으로 규제

- 기업들이 가상화폐를 기반으로 투자금을 모으는 가상화폐공개(ICO) 시장이 과열되고 있는 데 따른 조치

- 거래소 인가제 운영 : SEC는 미국 내에서 발행·거래되는 증권의 교환과정에 참여하는 개인·기관은 모두 정부에 정식으로 등록해야 한다고 밝힘


리보(Libor)금리, 2021년 말 폐지

- 영국 금융감독청(FCA),  다른 지표로 대체 발표 : 벤치마크로 '소니아'(Sonia·sterling overnight index average)와 환매조건부채권(Repo.레포)를 언급

- 소니아 : 은행들이 영국 파운드화로 거래하는 하루짜리 대출의 기준금리 (1997년에 도입)

- 레포 : 은행들의 단기자금 조달시장에서 적용되는 금리이여서 실제 금리를 잘 반영한다는 평가

- 리보는 원래 런던 은행들이 단기 자금을 빌릴 때 적용되는 금리지만 주택담보대출이나 자동차·신용카드 대출, 각종 파생상품 거래에서도 기준금리로 쓰임

- 2012년 리보 조작 파문 : 영국 투자은행 바클레이스와 스위스 투자은행 UBS, 미국 씨티그룹 등 패널에 속한 주요 은행들이 관여

- 리보는 은행들이 서로 돈을 빌려주는 일은 드물어 실제 거래가 반영되지 않음. 트레이더들은 이런 점을 이용


산업·신한·우리은행, 맨해튼 부동산 개발사업 투자 : 1억 1000만 달러(약 2200억원)

- 허드슨야드프로젝트 PF에 참여. 허드슨강 유역의 옛 철도차량기지 부지 160만㎡에 2024년까지 50~80층짜리 건물 16동 복합단지 조성. 250억달러(약 28조원) 공사비 예정.


#NH농협금융 : 상반기 순익 5127억

- 농협은행 상반기 당기순이익 3600억원, 이자이익 2조2035억원(전년 동기 대비 7.1%↑), 수수료이익 2800억원(전년 동기 대비 6.3%↑)


#NH투자증권 : 2분기 영업이익 1070억(59%↑). 주식시장 호조로 거래 수수료 수익↑,  기업금융(IB) 부문 이익↑.

#BNK금융지주 : 2분기 영업이익 1167억(6.4%↑)

#삼성카드 : 2분기 영업이익 1006억(20.2%↑). 온라인 쇼핑, 아파트관리비와 제세공과금 카드 결제 확대.


#카카오뱅크 : 이틀새 고객 50만명 유치

> 3대 강점 :

1) 간편한 가입절차 : 기존 공인인증서, 보안매체 등을 대폭 생략

2) 5초 만에 카톡 송금 : 송금액→카카오톡 친구 선택→비밀번호

3) 낮은 수수료 (올해 말까지 모든 국내 온라인 거래 수수료 면제, 연말까지 ATM 무료 이용)



시중은행, 인터넷은행 견제 :  모바일 대출한도 인상, 금리 인하, 앱서비스 편의성 높여

- 모바일 신용대출 한도는 지난해 대부분 5000만원 이하에서 책정되었으나 현재는 1억~1억5000만원.

> 주요은행 모바일 신용대출상품

#우리은행 : 위비직장인모바일대출, 한도 1억, 최저금리 3.18%

#신한은행 : S드림 신용대출, 한도1억, 최저금리 2.4%

#국민은행 : KB 와이즈 직장인대출, 한도 1억5000만, 최저금리 3.2%

#KEB하나은행 : 프리미엄 직장인론, 한도 1억5000만, 최저금리 3.2%



<경제>


2분기 경제성장률 0.6% (전년동기대비 2.7%), 수출 3%↓

- 반도체 수출은 호조이나 운송장비와 석유·화학제품 등이 감소




<국제>


트럼프, 국경조정세 도입 포기 (∵미국 유통업체들 반대)

- 세제개편안 감세로 인한 세수 감소분을 국경조정세(20%)로 보충하려 했기에 큰 난제

- 감세안 :  법인세율 인하(최고 15% 단일세율 도입), 소득세율 인하(최고 39.6%→35%), 상속세 폐지, 일반가구 표준공제 확대 등



미국 2분기 GDP성장률 2.6% (전기 대비 연율)

- 개인소비지출 2.8%↑, 기업 장비투자 8.2%↑

- 물가 반등은 주춤: 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수 0.9%↑



로버트 실러, "미국 주가 폭락 대비하라" 경고

- 2000년 ‘닷컴 버블’ 붕괴와 2008년 세계 금융위기를 예측했던 노벨 경제학상 수상자

- "주식시장의 낮은 변동성과 높은 주가 순익비율(PER) 현상이 맞물려 주가가 폭락할 수 있다"

- JP모건도 주가 급락을 헤지(hedge)하라고 조언 (S&P500 풋옵션 매수)


Robert Shiller: Market valuations are a bit concerning from CNBC



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경제성장률 관련해서는

한국은행 보도자료를 참고하세요!


한국은행, 2017년 2/4분기 실질 국내총생산(속보) 



본 자료는 취업준비를 하며 신입으로서의 역량 함양을 위해 작성되었습니다.

이슈 현황을 상사와 동료에게 보고할 그날을 위해!


다양한 피드백 부탁드립니다. ^^


Posted by Economist21

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  1. Lsh 2017.07.29 19:53  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    굿