기업



#삼성전자 : 세계 첫 1Tb 칩 개발 

- 1테라비트(1Tb=128GB, 8b=1B) V낸드가 적용된 최대 용량의 SSD 제품을 2018년 본격적으로 출시할 예정

- 4세대 V낸드 기술 활용 : 반도체의 집적도와 효율을 크게 향상시킨 낸드플래시 메모리 기술. 기존의 2차원 평면회로 설계를 넘어서 반도체 회로를 수직으로 쌓아올리는 3차원 입체 구조. 삼성은 세계에서 유일하게 64단까지 쌓은 V낸드 칩을 양산

- 도시바와 기술 격차 : 도시바는 48단 256Gb 칩. 1테라바이트(TB) 제품을 만들려면 256Gb짜리 도시바 칩으로는 32개가 필요한 반면, 삼성전자 칩은 8개만 있으면 가능. 그만큼 동일한 공간에서 획기적인 용량 확대 가능

- 진교영 삼성전자 메모리사업부장, "낸드플래시 기술 혁신을 통해 인공지능(AI), 빅데이터 등 미래 첨단 반도체 수요에 선제 대응할 수 있을 것"



▲ 미국 '플래시 메모리 서밋 2017'에서 함께 공개한 새로운 규격의 'NGSFF SSD'

서버 시스템 저장 장치의 공간 활용도를 극대화. 같은 공간에 저장할 수 있는 용량이 네 배


SSD 응답 속도를 최대한 끌어올린 'Z-SSD'

기존 제품 대비 읽기 및 응답 속도가 7~12배 빨라 실시간 빅데이터 분석이나 고성능 서버용 캐시 등에 이용




트렌드


낮은 미국 실업률, 긱 이코노미 위협

- 파트타임 근로자를 구하기 위해 보너스와 금융 혜택을 주고 각종 편의를 제공하는 등 인력 확보에 큰 비용

#우버 : 지난 6월 고객이 운전자에게 팁을 줄 수 있도록 9년 만에 '노 팁' 규정 폐지

긱 이코노미(gig economy) : 노동자가 어딘가에 고용돼 있지 않고 필요할 때 일하는 고용 형태가 늘어나는 경제

- 모바일 기기로 주문한 즉시 서비스를 제공하는 온디맨드 서비스가 늘면서 이 같은 임시직도 급증. 1920년대 미국 재즈 공연장 주변에서 섭외한 연주자를 '긱'이라고 부른 데서 유래.


참고 : The Wall Street Journal



경제


국가 부도위험을 나타내는 CDS 프리미엄 연중 최고 : 7월 평균 58bp

- 외국환평형기금채권(외평채) 신용부도스왑(CDS) 프리미엄은 수치가 높아질수록 지급불능 위험이 커지기 때문에 투자자들이 느끼는 지급불능의 위험도를 보여주는 지표로 활용


북한 리스크 증폭땐 달러당 원화값 1150대로 급락 전망

- 북한 '괌 타격'의 구체적인 위협에 외환시장이 이전과 달리 북한 리스크를 '가능성'이 아닌 '현실'로 받아들여 크게 반응

- 원화 약세 요소 : 미국의 자산축소 가능성. 최근 주식시장에서 매도세로 돌아선 외인. Fed의 연내 금리 인상 가능성 47% (미국 선물시장 참가자들이 예측, 지난 8일 집계)

- 앞서 북한이 지난달 4일 ICBM 시험발사를 단행한 이후 6일 서울 외환시장에서 달러당 원화값은 1157.4원까지 하락

- 급락 지속 가능성은 낮음 : 급격한 환율 변동 막기 위해 당국이 나설 가능성. 중국 중재 가능성; 과거와 달리 중국이 유엔의 북한 제재 결의안에 동의하는 등 미국의 슈퍼 301조 발동 위협을 상당히 신경 쓰고 있는 상황



취업자 31만명↑ 하지만 청년실업률 악화(0.1%P↑)

- 7월 취업자는 전년 동월 대비 31만3000명 증가

- 산업별로는 건설업(10만1000명), 교육서비스업(8만8000명), 부동산업 및 임대업(7만3000명), 제조업(5만명) 등이 증가세를 이끌었음

- 하지만 청년(15~29세) 실업률은 9.3%로 1년 전과 비교해 0.1% 포인트 상승

- 지난달 청년층 고용보조지표3은 22.6%로 전년 동월 대비 1.0% 상승

- 고용보조지표3 : 구직단념자, 취업준비생 등을 포함해 청년층의 체감실업률 반영




국제


중국 7월 승용차 판매량 170만 4500대 : 전년 대비 5.5%↑, 전월 대비 4.6%↓

- 중국 정부가 소형차 구입 세율을 올해부터 종전 5%에서 7.5%로 인상함에 따라 작년 하반기 승용차를 앞당겨 사는 수요가 급증해, 1~6월 상반기 승용차 판매는 13여년 만에 감소세

#GM : 28만 7581대 (전년 동기 대비 6.3%↑)

#닛산 : 10만 4794대 (14.2%↑)

#현대자동차 : 5만 5000대 (32%↓)

#기아자동차 : 2만 700천대 (42%↓)

- 현기차 감소폭은 6월보다는 줄었음


일본 1000조엔(약 1경원) 상속자산 대이동

- 65세이상 금융자산 900조엔, 부동산 합치면 1000조엔 추산

- 고령자 사망 증가 : 베이비붐 세대인 '단카이 세대'(1947~1949년생) 

- 지방 → 도시 급격한 자산 이전. 대도시와 지방 간 양극화 가속

- 지역 기반의 지방은행 건전성에도 직접적인 충격


미국인 62%, 북한 남침시 미군이 한국 도와야


자료: Chicago Council on Global Affairs


브렉시트의 영국, 일자리 넘쳐나고 일손 부족

- 7월 영국의 구인 수는 27개월 만에 최고치 기록

- REC의 케빈 그린 의장, "많은 EU 근로자들이 고국으로 돌아가면서 이들에 대한 의존도가 컸던 영국 노동 시장이 압박을 받고 있는 것"

- 영국 떠나는 EU 시민, 2016년에 36%↑급증

▲ 영국 노동시장 수요와 공급 (출처: Bloomberg)


▲ EU 노동자가 차지하는 영국 노동 시장 부문 2016 (출처: REC)



정책


건강보험 보장강화 정책 발표

- 임기 5년간 30.6조원을 들여 미용·성형 등을 제외한 거의 모든 의료비에 건강보험 적용하기로




건보료 인상 설득 필요 :

- 건보 재정 지금은 흑자이지만 고령화 진전에 따라 2025년 20조원가량 적자 전환 예상 (이번 정책에 추가될 비용을 반영하지 않은 추계)

- 현재 우리는 가구소득의 약 6.1%를 건보료로 지출해 10~15%를 부담하는 주요 선진국들에 비해 부담률이 낮음



8·2 부동산대책


과열된 부동산 시장 : 저금리, 저성장, 저출산 등 거시경제적 원인

- 저금리 및 저성장에 따른 유동자금이 전세금 혹은 대출 레버리지와 결합해 부동산 투자 증가

- 청년층의 결혼 기피와 출산율 저하는 더 많은 1~2인 가구를 양산해 주택 수요 증가


과열된 시장 진화 : 세제, 대출, 청약 등을 포괄해 정책에 포함했음

- 양도소득세 가산세, 장기보유 특별공제 배제 등을 통해 장단기 기대수익률을 낮춤으로써 갭투자를 어렵게 했음

- 투기과열지구 재건축단지의 조합원 지위 양도 금지 등 정비사업 규제는 재건축에서 시작된 집값 과열을 방지할 것으로 기대

- 주택 구매 시 자금조달 계획을 구체적으로 신고하도록 해 편법 증여 방지

서민 주거안정 후속조치 필요


실수요자에 대한 고려 필요 : 공급 방안의 구체적 시행계획 수립

- 저소득층, 1~2인가구, 신혼가구, 대학생 등 시장 취약계층을 위한 세밀한 주거안정대책

- 완전히 자가가구도 아니고 완전히 임차가구도 아닌 계층을 위한 대책 : 자가가구 가운데 간신히라도 자기 집을 영위하려는 가구, 임차가구 중에서 시장이 좋으면 자가로 갈아타려는 가구 등이 해당. 주택시장 움직임에 민감하게 반응하여 언제든지 자가수요 또는 차가수요로 전환하기 때문에 각별한 조치 필요


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영국의 경제 지수 참고는 Financial Times 추천합니다 :)

본 자료는 취업준비를 하며 신입으로서의 역량 함양을 위해 작성되었습니다.

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기업



#샤오미 : 웨어러블시장 첫 세계 1위, 애플·핏비트 꺾어

- 점유율 17.1%, 출하량 370만대 (2017년 2분기)

- 전년 동기 대비 점유율 2.1%↑, 출하량 23%↑

- 2분기 총 시장은 2200만대(8%↑)

자료: Strategy Analytics (2017.08.03)




 


#도요타 : 마쓰다와 전기차 공동 개발 · 자본제휴

- 500억엔(약 5100억원) 상호 출자

- 16억달러(약 1조8000억원) 투자해 미국 내 스포츠유틸리티차량(SUV) 생산공장 건설 등 계획


도요타의 자국내 경쟁업체 제휴 강화

· 전기차 개발 : 마쓰다 (상호출자)

· 스포츠카 공동개발 : 스바루 (16.7% 지분취득)

· 트럭생산 : 히노(50.1% 지분취득), 이스즈(5.8% 지분 취득)

· 소형차 생산, 신흥국 시장 대응 : 다이하쓰(완전 자회사), 스즈키 (업무제휴)





#CJ제일제당 : 2분기 영업이익 21.9%↓ 해외 사료시장 부진, 원료 가격 상승

- 2분기 매출액 3조9089억(YoY 8.3%↑), 영업이익 1644억(21.9%↓)

- CJ대한통운 실적 제외하면 2분기 매출액 2조3720억(5.5%↑), 영업이익 1041억원(31.6%↓)

- 투입 원가 상승으로 소재식품 이익 감소

- 베트남 축산 시황 악화에 따라 생물자원 부문은 적자 전환

- 원당 및 대두 투입 원가 상승으로 식품사업 부문 영업이익은 전년 동기 대비 302억원 감소


자료: CJ제일제당, 2017년 2분기 예상 실적 발표




  


#LG화학 : 영국에서 이케아 유통망 활용해 가정용 태양광 전기 배터리(ESS) 판매

- LG화학이 배터리를 납품하면 태양광 발전소 시공기업 솔라센추리가 완제품을 만들고 이케아가 판매

- 1000만원 상당 가격. 연간 80만원가량 전기료 절약, 즉 12년부터 구매비용 확보 가능

- 이케아는 매장에서 배터리 패키지를 파는 첫 거대 유통사로 테슬라와 경쟁 중




금융


금융사, 유통사 제휴 마케팅 강화

- 대형마트와 온라인서점 등 전용 여·수신상품을 만들거나 이용 고객에게 포인트 등 혜택 제공

- 시중은행들이 고객과의 대면 창구였던 오프라인 지점을 줄이고 지점이 아예 없는 인터넷전문은행이 활성화하면서, 소비자와 접점이 많은 유통업체를 또다른 판매 채널로 활용


#신한은행 : 홈플러스, G마켓, SM면세점, 다이소와 협약. 예·적금에 가입하면 할인 쿠폰 등


#카카오뱅크 :  내년 1월까지 전월 체크카드 사용 실적이 30만원 이상이고 예스24에서 3만원 이상 결제하면 다음달 온라인서점에서 사용할수 있는 현금 3000원 제공



국제

미국, 중국에 대한 무역전쟁 계획 전면 보류

- 중국의 보복조치 우려

- 중국에 유리한 WTO 규정 : 1999년 중국이 WTO에 가입할 당시 개발도상국으로서 산업보조금 지급과 해외 투자·서비스 통제 등에 대해 상당한 혜택을 받았는데 이 규정이 여전히 유효



정책

부동산 실수요는 보호, 디딤돌대출 최대 2조 확대

- 정부가 서민의 내 집 마련을 지원하는 정책금융상품인 디딤돌대출 재원을 최대 2조원가량 늘리기로

- 2일전 실수요 매매계약은 주택대출 한도 축소 안하기로

- '8·2 부동산대책'으로 대출규제는 강화하면서도 서민 실수요를 위한 보완대책 계획


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기업


#테슬라 : 모델3, 국내 예상 가격 2000만원 대부터 예상 (보조금 수령 후)

- 미국 가격 : 3만5000달러(약 3950만원)~5만9500달러(약 6715만원)

- 내년 상반기 이후 국내 출시 예정





#아마존 :

· 5만명 고용 : 2일(현지시간), 물품을 분류하고 배송할 직원 5만 명을 채용할 박람회. 지난해 25만8511명의 구인 공고


· 무료 반품 정책 도입 : 10월2일부터 아마존이 직접 판매하는 물품뿐 아니라 입점 판매자가 배송하는 상품도 소비자가 언제든지 반품할 수 있는 권한 부여. 반품 비용은 판매자 부담.


· 블룸버그, "아마존은 실적 시즌 미국 기업 경영자들이 가장 두려워하는 존재"

- 지난 90일 동안 기업 콘퍼런스콜에서 나온 단어 언급 횟수 조사

- 아마존 관련 건수가 635회로 도널드 트럼프 대통령(162회), 임금(111회) 등보다 훨씬 많았음




#삼성전자 :

주력 분야 '5대 핵심 기술'

- 실리콘밸리에 위치한 삼성전략혁신센터(SSIC) 선정

- △사물인터넷(IoT) △클라우드·데이터 스토리지 △개인정보 보호·보안 △스마트머신 △스마트헬스케어

자료 : 삼성전자 뉴스레터 262호


1년 만에 북미서 애플 제치고 1위 탈환

- 2017년 2분기 북미 휴대폰시장 점유율 33.3% (1400만대)

갤노트8 내달 1일부터 예약판매

- 이달 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 공개될 예정

- 6.3인치 능동형유기발광다이오드(AMOLED) 디스플레이와 후면 듀얼카메라, 3300㎃h 일체형 배터리 등이 탑재될 것으로 예상




#LG전자 : 스마트폰 사업 적자 확대에 주가 하락

- 2017년 2분기 LG전자 MC사업부는 매출액 2조7014억원, 영업손실 1324억원

- 북미 휴대폰 시장점유율 : 1분기 20.2% (830만대) → 17.1% (720만대)




#현대자동차 : i30N, 독일 사전 예약 성공

- 100대 한정 이벤트 이틀만에 물량 소진으로 종료

- 고성능 N브랜드 최초 모델. 2.0 가솔린 터보 엔진을 장착해 최고출력 275마력, 최대토크 36.0㎏·m의 주행력




#한온시스템 : 전기차 수혜주

- 공조System 및 열관리System 납품업체로 친환경차로바뀔시, e-compressor, Heat Pump, PTC Heater, Battery 열관리system 매출증가

- 친환경차매출비중 : 2017년1Q 6.5% → 2025년 20%

- 2015년 한앤컴퍼니·한국타이어에 인수된 후 실적 급성장

- 중국 다롄 공장과 미국 오하이오 공장 증설 등이 올해 말부터 예정

- 올해 1분기 영업이익이 아시아 676억원, 미주 117억원, 유럽 447억원 등 지역별 다변화




#두산중공업 : 국내 탈원전·탈석탄 정책에 위기

- 두산중공업은 원전에 들어가는 원자로와 증기발생기, 터빈, 발전기 등 원전 주기기와 화력발전에 들어가는 보일러와 터빈 등 주기기 등을 생산

- 풍력, 가스터빈, 원전 수출, 원전 해체 등에서 돌파구 마련 중




#휴켐스 : 금호미쓰이화학과 7422억원 계약

- 모노니트로벤젠(MNB) 장기 공급계약 체결

- 태광실업 계열사. 정밀화학 핵심 소재 기업. 전남 여수산업단지 내에 생산시설 보유.

- 폴리우레탄 재료인 TDI(톨루엔디이소시아네이트) 업체들이 호황을 유지하고 있어 이들 업체에 DNT(디니트로톨루엔)를 독점 공급하는 휴켐스의 실적 개선이 올해 하반기에도 이어질 것




#오리온 : 건강기능식품(건기식) 시장 진출

- 비타민 제품으로 유명한 미국 로빈슨파마와 프리미엄 건기식 브랜드 'US 닥터스 클리니컬'의 국내 독점 판권 계약을 체결

- 국내 건기식 업체 노바렉스와 함께 내년 신제품 출시를 목표로 전략적 업무 협약을 추진 중

- 국내 건기식시장 규모 : 2015년 2조3291억원 추산 (작년 대비 16.2%↑)

"기능성 음료, 간편대용식 등 신규 사업을 통해 종합식품기업으로 도약할 것"




금융


코스피 2400선 붕괴 (3일)

- 법인세 최고세율 인상에 따른 대기업 비용부담 증가

- 부동산 과열 억제 정책에 따른 건설 · 금융 실적 둔화 : 

  현대건설(-6.69%) GS건설(-5.97%) / KB금융(-1.55%) 기업은행(-1.59%)

- 미국 도널드 트럼프 대통령의 대북 강경 발언


부동산·주식시장에서 채권 선호로 이동

- 올들어 채권 순매수 56% 급증

- 채권 순매수액(2017년 1~7월 ) : 2조5481억 (56.2%↑, 2016년 동기 대비)

- 정부의 부동산 대책과 증시 '숨 고르기'에 안전자산 선호 현상이 나타날 것이란 예상

- 회사채가 주가연계증권(ELS) 등 파생상품을 대체 중



산업


치솟는 코발트 가격에 배터리업계 험난

- 1년 새 117% 급등 (8월1일 2만6200달러)

- 전기차 늘며 공급은 부족

- LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 원가 상승 부담

코발트 비중을 낮추면서도 출력은 높인 배터리 개발 중




정책


주택담보대출비율(LTV)·총부채상환비율(DTI) 강화에 따른 영향

- 하반기 영향 신규 대출자 : 투기지역·투기과열지구 내 연간 약 8만6000명

- 해당 지역 신규 대출자 81%의 LTV가 40%를 초과 또는 DTI가 40%를 초과하기 때문

- 1인당 예상 대출액 : 1억6000만 → 1억1000만 (30%↓)


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기업


#현대중공업 : 최근 실적 회복세

- 최근 호텔현대 매각까지 총 3조원 이상의 자구계획 이행

- 올해 조선 부문 수주액은 117억달러로 전망




#삼성전자 : 88인치 QLED TV 글로벌 출시

- QLED TV는 기존 55·65·75인치에 88인치를 더해 라인업을 완성

- 프리미엄 시장 확대에 박차를 가할 예정 (신제품인 88인치 가격은 3300만원)




#현대모비스 : 스마트폰으로 차량 문을 여닫고 시동까지 걸 수 있는 기술을 국내 최초로 개발

- 근거리무선통신(NFC) 기술을 지원하는 스마트폰에 애플리케이션(앱)을 설치해 차량 스마트키로 활용

- 이번에 개발한 기술을 2019년 양산한다는 목표




#효성 : 미국 변압기 시장에서 점유율 상위 5대 기업

- 트럼프 행정부는 국내 기업의 변압기 수출에 대해 부정적

- 지난 3월 미국 상무부는 현대중공업에 61%, 효성에는 2.99% 반덤핑 관세 부과



금융


증시, 부동산 규제로 반사익 가능

- 지난 1일 국내 주식형 펀드에 2389억원의 투자금 순유입

- 예탁금도 26조 넘어 역대 최대



#카카오뱅크 : 출범 5일 만에 계좌 100만개, 여·수신 6600억원 돌파

- 하반기 주택담보대출을 내놓는 등 상품군을 확대할 계획



경제


한국은행, "고령화로 가계저축률 10년 후엔 마이너스"

- 2026년부터 전체 가구의 소비가 저축보다 많아지는 기형적인 구조 예상 :

∵ 소득이 적은 노인인구 비중이 높아지면 전체 사회적으로 저축할 여유가 줄어 가계저축률은 하락

- 베이비부머 세대 은퇴에 따른 부동산 폭락은 가능성은 제한적 :

∵ 2014년 기준 소득 5분위(상위 80~100%) 계층은 만 70~74세까지도 실물자산을 늘리다가 75세 이상에서야 줄임 (은퇴 후 20년 가까이 실물자산 규모를 늘리면서 생계를 이어감)



자료 : 한국은행, 인구 고령화가 가계의 자산 및 부채에 미치는 영향 (2017.08.02)




정책


ㅁ 2017년 세법 개정안 (8월 2일 정부 발표)


 (1) 법인세  

- 최고세율 구간 신설 : 2000억 초과분에 종전보다 3% 높은 세율

- 세율 조정 대상 법인 : 지난해 기준 129개

- 대기업 대상으로 증세되는 금액 : 3조7000억

(법인세 최고 과표구간 신설 : 2조5500억, 대기업 R&D 및 설비 투자 세액공제 축소 : 5500억원, 발전용 유연탄 개소세 조정 : 5700억원 등)


 대기업 세제 개편

 · 법인세 최고세율 인상

  - 과표 2000억 초과 22% → 25%

 · R&D 세액공제 당기분 기본 공제율(1%) 폐지

  - 1~3% → 0~2%

 · 투자세액공제 축소

  - 생산성 향상·안전·환경보전 시설 공제율 3% → 1%


 중기·벤처기업 稅 혜택

 · 창업 활성화

  - 모기업서 독립한 사내벤처도 창업 세 혜택 적용

  - 고용 늘리는 창업기업 세액 최대 50% 추가 감면

 · 투자유치 지원

  - 엔젤투자 소득공제 적용 대상 확대

  - 기술혁신형 중기 M&A 때 세액공제 요건 완화

 · 자영업자 재기 지원

  - 재창업·취업 시 1인당 3000만원까지 체납세금 면제


 (2) 부동산 대책  

 · 투기과열지구 · 투기지역 지정

  - 서울 · 과천 · 세종(투기과열지구)

  - 서울 강남 등 11개구 · 세종(투기지역)

 · 재건축 · 재개발 규제 강화

  - 초과이익환수제 시행(전국)

  - 조합원지위양도 금지(투기과열지구)

  - 조합원분양권 전매제한(투기과열지구)

 · 양도세 강화

  - 2주택 이상 양도세 중과(조정지역)

  - 비과세 요건 '2년 거주'로 변경(조정지역)

 · 금융규제 강화

  - 주택담보대출, '가구당 1건'으로(투기지역)

  - LTD · DTI 40%로 강화(투기과열지구)

 · 청약제도 개편

  - 1순위 자격 통장보유 2년으로(조정지역)

  - 가점제 적용 비율 확대(조정지역)

 · 서민 주택 확대

  - 수도권 신규 택지 확보, 신혼부부 희망타운 추진



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